kaiyun汽车产业链涨成大热门多重利好刺激可持续吗？冯明远一季度重仓多只汽车零部件股

　　6月12日，汽车产业链全线爆发，汽车零部件板块更是以4.54%的涨幅高居板块之首，汽车整车、汽车服务板块也均涨超2%。包括华为汽车、EDR概念、汽车热管理、减速器、无人驾驶、特斯拉等十多个相关概念股，涨幅居前。

　　梳理发现，截至一季度末，冯明远旗下产品出现在嵘泰股份、飞龙股份、保隆科技、超达装备、湘油泵、威唐工业、标榜股份等汽车零部件个股前十大流通股东之中；盘点冯明远在管基金发现，其前十大重仓股均为汽车产业链个股，有锂电池精密结构件龙头股，也有汽车铝合金精密压铸件研发生产商。

　　同在一季度，以量化投资见长的基金经理也已重仓多只汽车零部件个股。这一阶段，盛丰衍在管的西部利得量化成长新进博俊科技、星源卓镁、正强股份前十大流通股东；叶帅在管的广发百发大数据策略成长则新进双林股份、联明股份十大流通股东之中。

　　今日早间，因问界商标转让华为，赛力斯早盘便已涨停。早在一季度，赛力斯便是刘格菘管基金第八大重仓股，旗下4只产品均在赛力斯前十大流通股东中。

　　此外，汽车促消费政策持续落地、宁德时代动力电池可实现5分钟“充到400公里”、中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉、特斯拉股价持续上涨等行业消息，亦或对今日板块行业有所刺激。

　　一季度末数据显示，在嵘泰股份的前十大流通股东中，冯明远在管的信澳新能源产业、信澳新能源产业、信澳领先智选、信澳星奕、信澳新能源精选，依次排在第一、第四、第六、第九、第十；郭晨的摩根动力精选，周克平联合连骁管理的华夏先锋科技一年定开，则排在第五、第八。

　　同一时期，徐聪在管的信澳核心科技，齐兴方在管的信澳先进智造，均退出嵘泰股份十大流通股东行列。而徐聪、齐兴方在管的这2只产品，最初皆由冯明远独立执掌。

　　嵘泰股份之外，冯明远在管的信澳新能源产业、信澳智远三年持有期也在飞龙股份前十大流通股东之中，一季度分别增持了103.28万股、59.17万股；一季度末数据显示，杨锐文在管的景顺长城新能源产业、景顺长城环保优势，依次是飞龙股份的第二、第十大流通股东，一季度分别减持了121.72万股、134.15万股。

　　梳理多只汽车零部件个股发现，冯明远旗下产品一季度还出现在保隆科技、超达装备、湘油泵、威唐工业、标榜股份等个股的前十大流通股东中。

　　截至一季度末，冯明远在管基金前十大重仓股均属汽车产业链个股，其中包括了锂电池精密结构件龙头股科达利、汽车铝合金精密压铸件研发生产商爱柯迪等。

　　经查发现，一季度末，赵诣在管的泉果旭源三年持有为科达利第六大流通股东，傅友兴在管的广发稳健增长为爱柯迪第九大流通股东。

　　截至一季度末，博俊科技前十大流通股东中，共有9名机构投资者，社保基金之外kaiyun，主要来自国内公募基金和国外投行。这一季度，杨宗昌在管的易方达供给改革、林海在管的易方达价值成长分别是博俊科技第一、第五大流通股东；刘畅畅在管的华安安华、华安品质甄选，分别是其第四、第七大流通股东；饶刚、侯振新在管的睿远稳进配置两年持有，盛丰衍在管的西部利得量化成长，则依次是其第八、第九大流通股东；另外，JP Morgan、Morgan Stanley分别是其第六、第十大流通股东。

　　这一阶段，刘畅畅在管的华安产业精选以及睿远基金旗下3只资管计划即宁煦稳见3号、宁煦稳见2号、稳见25号均退出十大流通股东行列。

　　同在一季度，以量化投资见长的基金经理也已重仓汽车零部件个股。博俊科技，盛丰衍在管的西部利得量化成长新进星源卓镁、正强股份前十大流通股东；叶帅在管的广发百发大数据策略成长，一季度新进双林股份、联明股份十大流通股东行列。

　　问界系列在华为的汽车生态版图中有着重要地位。据市场观点，商标转让并没有改变华为与赛力斯联合打造AITO问界这一事实，华为却通过转让的形式获得了“问界”汽车类商标，在某种程度上实现了“曲线救国”，拥有了自己的汽车品牌。

　　截至一季度末，刘格菘在管的广发科技先锋、广发行业严选三年持有、广发双擎升级、广发小盘成长，分别位居赛力斯第六、第七、第八、第九大流通股东；另外，赛力斯也是刘格菘这一季度在管基金第八大重仓股。

　　国家知识产权局商标局信息显示，共计21个问界商标已转让，转让人为北京永安世达科贸有限公司，受让人为华为技术有限公司，商标类别包含12类和9类等，即电子产品及科学仪器、汽车和运载工具。

　　在业内看来，商标转让并没有改变华为与赛力斯联合打造AITO问界这一事实，反而向外界明确释放了一个重要信号，华为在继续加码与赛力斯的合作。

　　据公开资料，华为与赛力斯于2021年3月宣布战略合作关系。同年12月，华为与赛力斯在重庆两江智慧工厂联合发布高端智慧汽车品牌AITO，问界则是AITO品牌旗下的一个汽车系列。自双方达成合作，在不到一年时间里先后推出了AITO问界M5、AITO问界M5EV、AITO问界M7三款车型。

　　到了今年4月，AITO问界M5系列华为高阶智能驾驶版（问界M5智驾版）也正式上市。AITO品牌首款全尺寸旗舰SUV问界M9也在当天的发布会现场首次亮相，增程版及纯电版在当天开启预定，并将于2023年第四季度正式发布。

　　近来，商务部办公厅印发《关于组织开展汽车促消费活动的通知》，其中提出举办“千县万镇”新能源汽车消费季，推动适销对路车型下乡、售后服务网络下沉、完善农村充电基础设施。

　　目前，汽车促消费政策持续落地，受此提振，行业消费也逐步改善。据中国汽车工业协会日前发布数据显示，5月份，我国汽车产销分别环比分别增长9.4%和10.3%，同比分别增长21.1%和27.9%。1-5月，汽车产销分别同比均增长11.1%。中汽协表示，从目前看，全年实现稳增长目标任务艰巨，需要进一步恢复和扩大需求，综合施策加快释放消费潜力推动行业平稳增长。

　　6月12日，蔚来汽车宣布全系车型起售价减3万元；新购车首任车主用车权益调整为整车6年或15万公里质保等；免费换电补能不再作为标准用车权益，新用户可灵活选择在家充电或到充换电站付费补能，蔚来此后将推出灵活的充换电服务套餐。已经提车的用户，包括终身免费换电在内的首任车主用车权益保持不变；在购买蔚来新车时，用户可选择将原车的用车权益转移至新车，或者选择放弃其用车权益从而抵扣3万元-5万元的购车款。

　　6月10日下午，2023世界动力电池大会主题论坛上，宁德时代首席科学家吴凯透露，今年宁德时代某客户的一款车的快充效果将达到充电不到10分钟，续航超过400公里，以后可能5分钟“充到400公里”。

　　前一日，华为智能汽车解决方案BU CEO余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。